GXO Logistics a annoncé le 14 septembre avoir conclu un accord définitif pour acquérir la plateforme haut de gamme de traitement des commandes de commerce électronique PFSweb.
PFSweb, basé à Irving, au Texas, se spécialise dans l’exécution de commandes à haut niveau de contact dans des secteurs verticaux tels que les marques de luxe et de santé.
Le prix d’acquisition a été fixé à une valeur d’entreprise d’environ 142 millions de dollars.
GXO prévoit d’acquérir la société pour 7,50 $ par action en espèces, ce qui représente une valeur nette de 181 millions de dollars. La valeur d’entreprise de 142 millions de dollars comprend un solde de trésorerie de 39 millions de dollars.
« Nous disposons d’un long chemin de croissance aux États-Unis et l’acquisition de PFS est une étape importante alors que nous continuons à réaliser le plein potentiel de GXO », a déclaré Eduardo Pelleissone, président de la division Amériques et Asie-Pacifique. première acquisition d’une société basée aux Etats-Unis.
GXO, basé à Greenwich, dans le Connecticut, a déclaré dans l’annonce avoir établi des relations durables grâce à une gamme de solutions et de services qui améliorent l’expérience client. L’Oréal USA, Champion, Pandora et United States Mint comptent parmi ses clients. Ses services sont soutenus par un réseau de 11 centres de distribution en Amérique du Nord, en Belgique et au Royaume-Uni. L’Amérique du Nord concentre 80 % de ses opérations.
« Cela nous aide à acquérir trois capacités uniques », a déclaré Baris Oran, directeur financier de GXO. « L’une d’elles est l’orchestration des commandes (capture, stockage et transmission électronique des informations cruciales aux clients des marques haut de gamme). Deuxièmement, il y a les services sécurisés de traitement des paiements et de gestion de la fraude, et troisièmement, le service client.
Oran a ajouté que les deux sociétés partagent une approche similaire.
«Nous aimons l’entreprise. Nous aimons les gens qui en sont issus », a déclaré Oran. « Nous voulons nous assurer que c’est bien pris en charge et bien géré. Nous les garderons au sein de l’entreprise afin qu’ils ne perdent pas certaines de leurs capacités dans l’expérience client haut de gamme. Et nous étendrons cela à certains de nos autres clients.
La banque d’investissement Jefferies Group a déclaré qu’il s’agissait d’une bonne affaire à un prix avantageux : la valeur de l’entreprise de 142 millions de dollars représente sept fois les prévisions de mi-année en matière de bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements.
Stephanie Moore, analyste chez Jefferies, a écrit dans un rapport : « Nous pensons que l’accord s’inscrit exactement dans la stratégie de fusions et acquisitions de GXO visant à se développer sur des marchés finaux ou verticaux attractifs. De haut niveau, nous apprécions l’expertise de PFSW dans les catégories beauté et mode, et pensons que ses services à valeur ajoutée créent une relation unique… pour ses clients.
Elle est également optimiste quant au taux de croissance annuel composé.
« En termes de synergies, nous nous attendons à des synergies supplémentaires provenant de l’élimination des coûts dupliqués des entreprises publiques, de la consolidation immobilière et de meilleures conditions d’approvisionnement des fournisseurs. »
