La saison des commandes de classe 8 démarre en dessous du point culminant de l’année dernière

Camion Mack en production
Les données préliminaires d’ACT Research montrent une baisse de 31,5 % par rapport à 2022

Le marché nord-américain de la classe 8 a lancé l’ouverture des tableaux de commandes pour l’année prochaine avec des chiffres de septembre inférieurs à la hausse de l’année précédente, selon ACT Research.

Les données préliminaires ont montré une baisse de 31,5 % d’une année sur l’autre, passant de 53 700 à 36 800 unités. Mais ces commandes avaient à l’époque établi un record absolu en raison de la demande refoulée à l’approche de l’ouverture du tableau des commandes pour cette année.

Le récent rapport montre également que les commandes de camions ont augmenté de 93,7 % par rapport au total de 19 000 unités du mois précédent. Le mois d’août a marqué la fin d’une séquence de trois mois de croissance d’une année sur l’autre.

« Entre les rapports faisant état d’une baisse des revenus et des marges des transporteurs, des ratios chargement/camion toujours médiocres, la faiblesse des taux au comptant rapportés par DAT et le sentiment, au cours des six dernières semaines environ, que la surperformance de l’économie américaine depuis le début de l’année commençait à perdre un peu dynamique, nous ne savions pas comment le marché réagirait lorsque les tableaux de commandes de 2024 seraient officiellement ouverts », a déclaré Kenny Vieth, président et analyste principal chez ACT.

ACT a également noté que les commandes nettes des classes 5 à 7 étaient en hausse de 13 % d’un mois à l’autre à 23 100 unités, mais en baisse de 14 % par rapport au mois le plus élevé de 2023. Il a également souligné qu’au cours des six derniers mois, les commandes ont atteint en moyenne 20 400 unités par mois. Après correction des variations saisonnières.

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« Une chose que nous savions, c’est que presque tout le carnet de commandes de classe 8 se terminant en août devait être construit en 2023 », a déclaré Vieth. « Des commandes aussi importantes sont impératives pour que l’industrie puisse maintenir les taux de production élevés actuels jusqu’en 2024. »

FTR Transportation Intelligence a signalé que les commandes ont diminué de 44,8 % d’une année sur l’autre, passant de 56 500 à 31 200 unités. La société de prévisions économiques et de fret a noté que l’augmentation d’un mois à l’autre et la diminution d’une année à l’autre étaient conformes aux attentes étant donné que des créneaux de construction se sont ouverts et que le marché continue de se normaliser après des volumes de commandes exceptionnels l’année dernière.

« Des créneaux de construction se sont ouverts pour la production 2024 et les flottes passent des commandes à un rythme soutenu », a déclaré le président de FTR, Eric Starks. « Même si une forte augmentation était attendue en septembre en raison des créneaux de construction disponibles, cela reste un indicateur positif pour l’industrie. Nous avons constaté des augmentations généralisées par rapport au mois d’août – une autre indication qu’il s’agit d’un gain généralisé pour le marché.

Starks ne s’attendait pas à ce que les commandes atteignent le niveau atteint l’année dernière. Mais il a indiqué que les flottes restent disposées à commander de nouveaux équipements malgré la faiblesse du marché global du fret. Il a ajouté que l’augmentation des commandes confirme les attentes d’une demande de remplacement en 2024. FTR a fixé le total des commandes de classe 8 pour les 12 mois précédents à 270 000 unités.

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« ACT a signalé des commandes préliminaires de 36 800 unités en septembre, ce qui représente le mois de commandes le plus élevé jusqu’à présent cette année », a écrit l’analyste de Cowen, Jason Seidl, dans le rapport. « ACT s’attend à ce que le carnet de commandes de classe 8 augmente d’environ 9 400 unités pour terminer le carnet de commandes de septembre à 162 000. Cela n’est pas incompatible avec nos attentes d’une légère hausse des commandes alors que les équipementiers ouvrent leur carnet de commandes pour 2024. Néanmoins, la légère hausse est notable compte tenu du malaise persistant sur le marché des camions.

Le président de Mack Trucks Amérique du Nord, Jonathan Randall, a exprimé son optimisme à l’égard du marché des camions lors d’un événement médiatique le 26 septembre. Il a déclaré que le marché est resté solide pour son activité principale, les classes 6 à 8. Il a également constaté une forte demande dans les segments professionnel et (contrat d’affrètement).

« Nous avons entendu parler d’un certain assouplissement dans le segment des véhicules routiers », a déclaré Randall. « Cependant, nous n’avons toujours pas d’inventaire. Si des camions sont disponibles, ils sont vendus. Si un client décide qu’il ne veut pas prendre la totalité de sa commande, ce qu’il n’accepte pas, c’est d’être vendu très rapidement ailleurs.

« Nous n’avons donc pas encore constaté ce recul, même si nous sommes conscients qu’il pourrait certainement arriver. Entre-temps, comme nous avons déjà ouvert les carnets de commandes pour l’année prochaine avec Mack, nous avons déjà enregistré des prises de commandes très solides pour le premier semestre de l’année prochaine.

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