Le boom du Nearshoring fait face à des difficultés croissantes

CH Robinson Laredo
Le camionnage représente la majeure partie des mouvements transfrontaliers

Selon les experts, l’intensification de la délocalisation cette année a entraîné un besoin accru de renforcer les investissements dans les infrastructures et les opérations de la chaîne d’approvisionnement.

« La réalité est que le Nearshoring continue de croître », a déclaré Ben Enriquez, responsable de la logistique et des douanes mexicaines chez Uber Freight. « Nous estimons qu’entre l’année dernière et cette année, 453 nouvelles entreprises sont déjà en train de s’installer au Mexique. Dans le même temps, de nombreux investissements proviennent d’entreprises déjà présentes au Mexique.

Uber Freight estime que les importations en provenance du Mexique pourraient augmenter de 30 à 40 % au cours des cinq prochaines années. Ses données ont également montré que parmi toutes les entreprises qui étendent ou déménagent leurs opérations au Mexique, environ 80 % de leurs mouvements transfrontaliers passeront probablement par Laredo, au Texas.

« Nous considérons cela comme le début des expansions », a déclaré Enriquez. « Beaucoup de ces entreprises obtiennent à peine les terrains nécessaires à la construction de leurs usines de fabrication. Certains d’entre eux travaillent à l’agrandissement de leurs usines. Ces projets mettent quelques années à se finaliser.

Port d'entrée de Pharr

Le gouvernement mexicain a constaté dans un rapport économique que les investissements directs étrangers ont augmenté de 41 % sur un an pour atteindre 29 milliards de dollars au cours du premier semestre 2023. Les États-Unis ont contribué le plus à ces investissements, à hauteur de 43 %.

«Je pense que le transport routier représente la majeure partie, voire la part du lion, si vous préférez, des mouvements transfrontaliers», a déclaré Jason Seidl, analyste chez TD Cowen. « Je pense que nous allons probablement voir le rail gagner des parts de marché au fil du temps. Il y a eu une forte reprise de la demande de LTL transfrontalier depuis la disparition de Yellow et des entreprises comme TFI en ont profité.

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Seidl prévoit que le Nearshoring bénéficiera d’une piste de croissance sur plusieurs années. Il a souligné que davantage d’investissements aux frontières et dans les ports sont nécessaires pour aider la chaîne d’approvisionnement à l’avenir.

« Par investissements dans nos ports, je veux dire, nous devons les mettre à jour avec la technologie afin de pouvoir les rendre plus efficaces et transfrontaliers, nous devons créer davantage d’installations capables de gérer une partie de ce trafic qui va arriver. notre chemin », a déclaré Seidl. « Donc, absolument, nous avons besoin de plus et je pense que nous allons en obtenir davantage. Cela prend juste du temps.

Enriquez a fait écho à ce point tout en ajoutant que cela devrait inclure de nouveaux entrepôts à Laredo, Dallas et Houston, car une grande partie du fret transfrontalier transite par ces zones. Il a également souligné de nouveaux projets d’autoroutes autour de la région de Nuevo Leon au Mexique.

« Cela contribuera à alléger une partie du trafic », a déclaré Enriquez. « Mais il y a d’autres choses auxquelles le gouvernement mexicain doit penser, comme l’électricité. Il faut être capable non seulement de fournir mais aussi de distribuer de l’électricité à toutes ces usines de fabrication.

CH Robinson a résolu le problème en élargissant sa présence opérationnelle à la frontière. L’entreprise de transport et de logistique a annoncé le 11 septembre qu’elle avait ouvert une nouvelle installation à Laredo pour accélérer les mouvements transfrontaliers des clients.

« De nombreux expéditeurs mondiaux diversifient réellement leurs risques en se rapprochant de leurs clients et c’est là le point principal », a déclaré Mike Burkhart, vice-président pour le Mexique chez CH Robinson. « Nous allons ressentir cela sur toute la frontière sud, donc pas seulement à Laredo. Mais la croissance de Laredo est plus évidente que partout ailleurs.

Chariots élévateurs CH Robinson

Les données de CH Robinson ont révélé que la ville a connu une augmentation de 20 % du commerce transfrontalier l’année dernière, pour atteindre 268 milliards de dollars. Jusqu’à présent, cette année était en passe de connaître une augmentation similaire d’une année sur l’autre. La nouvelle installation a été construite pour capturer cette activité ainsi que la croissance prévue au-delà. Il couvre 400 000 pieds carrés et comprend 150 portes de quai et 700 emplacements pour remorques.

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Redwood Logistics a publié un rapport avertissant que la délocalisation entraîne un écart croissant entre les tarifs de camionnage nationaux et transfrontaliers. Le rapport identifie la hausse des coûts du diesel, la pénurie de chauffeurs mexicains, le vol de marchandises et la dépréciation du dollar en peso comme principales causes.

« Le gouvernement mexicain doit prendre des mesures importantes pour rendre ses autoroutes plus sûres », a déclaré Jordan Dewart, président de Redwood Mexico. « Le vol de marchandises n’est qu’une partie du problème ; les autoroutes peu sûres entraînent une circulation plus dense pendant les heures de clarté, moins de conducteurs disposés à prendre le volant et une augmentation des coûts d’assurance.

Dewart estime que l’entreprise doit s’efforcer de raccourcir les temps de chargement et de déchargement ainsi que les temps de montée et de descente sur les rampes intermodales et les ports maritimes et de réduire les temps de passage des frontières.

« En réponse aux récents changements du marché liés à la tendance du nearshoring, nous avons investi dans l’établissement d’une présence substantielle à Laredo, au Texas, en ouvrant un nouveau terminal il y a plusieurs années », a déclaré Ali Faghri, directeur de la stratégie chez XPO. Nous avons embauché davantage de personnes, notamment des chauffeurs et des dockers, et renforcé notre inventaire d’équipement en ajoutant des remorques, des chariots et des chariots élévateurs. De plus, nous avons créé une auto-école à Laredo.

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