Les fabricants de remorques « rattrapent leur retard » maintenant que la demande du marché s’est normalisée et que les perturbations de la chaîne d’approvisionnement se sont atténuées après la pandémie de COVID-19. Mais certains composants sont encore rares et il reste difficile de trouver des travailleurs.
Parallèlement, ils utilisent de plus en plus la technologie télématique pour que les flottes puissent mieux surveiller leurs investissements, et ils envisagent un avenir qui inclura davantage de camions électriques et de véhicules autonomes.
Les fabricants affirment qu’ils sont en train de rattraper leur retard face aux défis posés par la pandémie. Faviola Gomez, chef de produit chez Wabash, a déclaré que la chaîne d’approvisionnement se remet encore de ce qu’elle appelle la « demande sans précédent que nous avons eue au cours des dernières années ».
Dave Giesen, vice-président des ventes de Stoughton Trailers, a déclaré que sa société ouvrait les commandes pour le premier trimestre, avec un délai de 4 à 5 mois en fonction de la commande de construction. Dans un marché normal, cela prendrait 3 à 4 mois.
Il a noté que c’était mieux qu’au pire de la pandémie en 2021-2022, lorsque les délais de livraison étaient de plus d’un an, la demande étant plus du double de ce que l’industrie pouvait satisfaire.
« Ce n’était pas une mauvaise chose parce que si nous avions créé toute la demande qui existait, nous tomberions à zéro maintenant parce que c’est les montagnes russes qui se produisent dans l’industrie des remorques », a déclaré Giesen. « Il y avait des pénuries sur presque tous les composants majeurs. »
Carnet de repas
Chris Cooler, vice-président des ventes et du marketing chez East Manufacturing, s’attend à ce que la production dépasse les commandes jusqu’en 2024, la baisse des taux au comptant, la hausse des taux d’intérêt et l’inflation ayant adouci le marché des remorques.
« Ces forces du marché ont créé une situation dans le secteur manufacturier généralement appelée « retard de consommation ». Il est probable que les taux de commandes continueront de baisser au cours de la première partie de 2024. Mais il y a de l’optimisme pour le marché à long terme », a-t-il déclaré, faisant référence aux tendances favorables attendues liées aux taux d’intérêt et à l’inflation.
Chris Hammond, vice-président exécutif des ventes internationales et des concessionnaires chez Great Dane, a déclaré que la demande s’était normalisée. La société a récemment ouvert les commandes pour le premier trimestre 2024.
« Je pense que tout le monde a rongé le retard parce qu’ils n’ont pas encore vraiment commencé la nouvelle année et que les choses ont été un peu lentes sur le marché du fret, donc la rentabilité des camionneurs a un peu ralenti », a-t-il déclaré. « Nous ne sommes donc pas surpris que cela ait un peu ralenti. Nous pensons que l’année prochaine sera encore une bonne année dans le secteur des remorques. Tout ira bien en première mi-temps, et nous pensons que cela commencera à s’accélérer en seconde période. … Peut-être que nous pouvons rattraper notre retard car, depuis deux ans et demi, nous sommes en retard.»
Alors que certains composants sont encore en pénurie, citant les essieux, les suspensions et les portes, Hammond a déclaré que les fournisseurs nord-américains – et non ceux d’outre-mer – étaient le principal problème. « Ça s’est amélioré, puis ça a empiré, et puis ça s’est amélioré, et je ne sais pas si je suis encore au milieu du meilleur ou du pire », a-t-il noté avec légèreté.
Trouver des travailleurs
Pendant ce temps, les pénuries de main-d’œuvre continuent d’entraver la capacité des fabricants à livrer les remorques à temps. Giesen de Stoughton a déclaré que la disponibilité de la main-d’œuvre s’est améliorée « mais qu’elle est loin d’être idéale ». Les salaires ont augmenté, mais les ouvriers doivent être prêts à travailler dans une usine.
Great Dane a augmenté ses salaires, mais envisage également la robotique et d’autres technologies comme solutions. L’année dernière, elle a ouvert une usine de fabrication centrale de 50 millions de dollars dans l’Indiana. L’entreprise a regroupé toutes les opérations de soudage de ses neuf usines de fabrication dans un seul site automatisé.
« Il semble que nous ayons atteint un plateau en matière d’embauche que nous avons partiellement compensé en introduisant davantage d’automatisation des usines, une technologie qui se poursuivra dans le futur », a déclaré Cooler d’East. « Nous avons fait des progrès en matière de rétention du personnel grâce à une variété de programmes d’incitation et d’événements d’appréciation des employés. »
Préoccupations des consommateurs
Lorsqu’on lui a demandé ce que recherchent les clients de la flotte, Cooler a déclaré qu’ils avaient des priorités différentes, mais « les mesures de sécurité, les économies de poids, la longévité des équipements, l’arrimage des marchandises, la prévention de la corrosion, la facilité de maintenance et les progrès accrus en matière de connectivité grâce à la télématique sont presque toujours un sujet de discussion. »
Giesen de Stoughton a déclaré que les clients des flottes n’en demandent pas trop. « Pour la plupart, ils souhaitent simplement que les produits offrent une longue durée de vie avec le moins de problèmes de maintenance possible », a-t-il déclaré.
Tom Wiseman, PDG de Fruehauf Inc., a déclaré que les clients accordent la priorité aux fonctionnalités de sécurité. Les autres demandes des clients incluent la maintenance et la facilité d’entretien ainsi que la durabilité et la fiabilité. Il s’attend à ce que les clients continuent d’exiger des options plus personnalisées. Fruehauf a ouvert l’année dernière une usine de fabrication de 125 000 pieds carrés à Bowling Green, dans le Kentucky. L’usine de 290 employés assemblera des fourgons secs d’une capacité de 5 000 unités. L’usine est le premier site de Fruehauf aux États-Unis depuis 1997.
Technologie en pleine croissance
La télématique fait de plus en plus partie du secteur des remorques. Great Dane inclut désormais son produit Fleetpulse comme offre standard.
« Presque tout ce que nous construisons est équipé d’un système télématique », a déclaré Hammond.
En fait, il prédit que « toutes les flottes seront connectées aux remorques dans les prochaines années ». Les flottes recherchent sécurité et efficacité. Ils veulent savoir où se trouve la caravane, dans quelle mesure elle est saine et ce qu’elle contient. Les caméras sont de plus en plus répandues. Les grandes entreprises ont adopté la télématique au cours des dernières années, tout comme les flottes de toutes autres tailles.
« Vous ne verrez plus des milliers de remorques construites sans connexion avec les flottes », a-t-il déclaré. « Nous avons constaté une augmentation spectaculaire du nombre de flottes utilisant la télématique pour les remorques. La valeur des remorques intelligentes est en train d’être prise en compte dans l’ensemble du secteur, et toutes les tailles de flotte cherchent désormais à mieux utiliser les données que les remorques peuvent offrir pour une flotte plus sûre et plus efficace.
Gomez de Wabash a déclaré que l’accent croissant mis sur l’efficacité des conducteurs et l’augmentation de la disponibilité des équipements entraînera une utilisation plus sophistiquée des remorques intelligentes.
« L’empreinte numérique accrue de l’équipement lui-même devra s’intégrer à l’apprentissage automatique et à l’IA pour générer des solutions client innovantes », a-t-elle déclaré. « De plus, de nouvelles approches commerciales, notamment les modèles alimentés uniquement et la croissance des véhicules autonomes, obligeront les équipementiers à innover dans leurs modèles commerciaux à mesure qu’ils se transforment pour mieux répondre aux besoins d’un marché en évolution rapide.
À mesure que des quantités croissantes de données sont partagées, l’industrie cherche à normaliser les connexions entre les camions et les remorques. La configuration standard aux États-Unis est un câble électrique J560 à sept broches ainsi que deux câbles pneumatiques utilisés pour le freinage. Mais de nombreuses flottes utilisent un deuxième câble électrique, ce qui est standard en Europe, au moins dans certaines applications.
Sur un autre sujet, Hammond a déclaré que Great Dane travaillait avec les flottes sur la manière dont les remorques et les carrosseries de camions participeraient à l’évolution de l’électrification. Great Dane construit déjà des boîtiers pour les fabricants de châssis électriques. La société a lancé plus tôt cette année un programme évaluant un système de réfrigération entièrement électrique en collaboration avec Performance Food Group Company, Navistar et Carrier Transicold. Cette technologie a été présentée à l’Advanced Clean Transportation Expo en mai.
L’entreprise regarde vers l’avenir, lorsque les remorques de classe 8 destinées au marché électrique deviendront plus courantes. Les remorques équipées d’essieux électriques et de batteries pourraient stocker de l’énergie et même la créer grâce au freinage par récupération pour aider à alimenter et peut-être à propulser le camion. Si cela se produit, les fabricants devront déterminer comment réduire le poids des autres composants pour compenser le poids des batteries.
De même, Great Dane envisage également l’avenir des camions autonomes, sachant que les remorques devront être intelligentes et capables de parler au camion et au répartiteur.
« Fleetpulse était en quelque sorte notre première incursion dans la télématique », a déclaré Hammond. « Nous pensons que cela nous aidera à parvenir à des véhicules automatisés à l’avenir, en tirant parti de ce que nous apprenons en ayant notre propre système télématique pour les remorques. »
Une autre tendance dans les remorques est l’utilisation accrue de composants respectueux de l’aérodynamisme. Hammond a déclaré que les flottes demandent des modules complémentaires tels que des jupes et des queues auto-déployables.
« Nous le constatons désormais sur presque la majorité de nos équipements (qui) bénéficient d’un certain type d’aérodynamisme, alors qu’il y a cinq ans, c’était probablement la moitié de cela », a-t-il déclaré.
Giesen de Stoughton a déclaré que les jupes offrent le plus grand retour sur investissement. Les fabricants les rendent plus durables afin qu’ils puissent supporter les impacts liés à la conduite.
Ce qui sort, ce sont des ajouts tels que des queues à commande manuelle qui nécessitent que les pilotes les déploient. L’expérience a montré que de nombreux conducteurs ne le font souvent pas, et les flottes préfèrent qu’ils utilisent ce temps pour prendre la route, a déclaré Hammond.
En outre, les fabricants, dont Great Dane, galvanisent davantage de pièces en acier, notamment les pieds de chariot et la protection arrière, en guise d’offre standard pour augmenter leur longévité. Stoughton utilise un galvaniseur tiers sur place pour la plupart des composants en acier. Cela prolonge considérablement la durée de vie de ces pièces par rapport à la peinture, a déclaré Giesen.
