Progress Rail, une division de Caterpillar Inc., a accusé Wabtec Corp. d’avoir violé les lois antitrust et les accords contractuels après avoir acquis GE Transportation en 2019 – un accord de 11 milliards de dollars qui a fait de l’entreprise ferroviaire basée en Pennsylvanie le plus grand fournisseur de certaines locomotives et technologies du secteur. .
Progress, basé dans l’Indiana, qui avait exprimé ses inquiétudes concernant la fusion en 2019, a déclaré que ses craintes s’étaient réalisées.
« Wabtec, un monopole reconnu, est l’un des seuls ou des principaux fabricants d’une longue liste d’équipements utilisés dans le réseau ferroviaire de fret américain », a écrit Progress dans une plainte déposée le 6 septembre devant le tribunal américain du district du Delaware. Il a déclaré que Wabtec utilise cette position pour exclure des opportunités pour Progress et que le manque de concurrence dans ces domaines du secteur ferroviaire entraîne des prix plus élevés pour les clients et moins d’innovation.
En utilisant le type de mesures dont Wabtec se vantait généralement auprès des investisseurs – parfois tirées directement des présentations des investisseurs de l’entreprise – Progress a présenté la part de marché de Wabtec pour divers produits.
- Environ trois locomotives diesel de fret longue distance sur quatre actives en Amérique du Nord ont été fabriquées par Wabtec.
- Environ 90 % des nouvelles locomotives de fret long-courriers qui répondent aux normes d’émissions atmosphériques les plus récentes fixées par le gouvernement fédéral sont fabriquées par Wabtec.
- Il détient la grande majorité des parts de marché pour les fonctionnalités intérieures de la cabine telles que les systèmes électriques ; un logiciel de protection des trains qui aide à prévenir les collisions ; et des systèmes de gestion de l’énergie, qui régulent la vitesse et le fonctionnement des trains pour rendre les déplacements plus économes en carburant.
Selon Progress, l’accord de 2019 « a fusionné le fournisseur unique de certains intrants clés pour les locomotives de fret (Wabtec) avec le fournisseur dominant de locomotives de fret finies et d’autres technologies de cabine (GE Transportation). Cela a créé une entité verticalement intégrée avec des positions dominantes sur plusieurs produits et l’incitation et la capacité de se livrer à des comportements d’exclusion anticoncurrentiels pour nuire au processus concurrentiel et aux consommateurs.
La solution proposée par Progress dans sa plainte est que Wabtec vende ce qui était autrefois GE Transportation.
Wabtec a répondu par une brève déclaration le 11 septembre, affirmant que le procès « est essentiellement une attaque non étayée contre la fusion de Wabtec et GE Transportation, qui a été finalisée il y a plus de quatre ans ».
« La fusion a apporté des avantages à l’ensemble du secteur, ainsi qu’à Progress Rail lui-même », a affirmé Wabtec, faisant référence aux accords que Wabtec et Progress ont signés en 2019 et 2020 pour garantir que les locomotives et les logiciels basés sur Wabtec restent compatibles avec les produits Progress.
Le procès prétend que Wabtec n’honore pas ces contrats, une idée que Wabtec a démentie le 11 septembre.
« Nous sommes également fermement convaincus que les affirmations de Progress Rail selon lesquelles Wabtec a violé des accords ou s’est livrée à d’autres comportements illégaux sont fausses. Nous avons l’intention de défendre notre cause de manière agressive devant les tribunaux.
Progress a également cité John Olin, directeur financier de Wabtec, faisant des commentaires lors d’une conférence de l’industrie en mai, suggérant que Progress se retirait de la fabrication de nouvelles locomotives diesel qui répondraient aux exigences fédérales en matière d’émissions, ou des locomotives de niveau IV, et que cela « » ne le ferait pas. être une option pour un client » pour « tout ce qui est nouveau aux États-Unis à partir de maintenant ».
« De telles déclarations publiques sciemment fausses nuisent directement à la concurrence et renforcent indûment le monopole existant de Wabtec sur les locomotives de niveau IV, car elles induisent intentionnellement en erreur d’innombrables clients existants et potentiels en leur faisant croire que Progress Rail a quitté ou va bientôt quitter le marché et que Wabtec est leur seul choix. » le procès indique.
« Les déclarations de Wabtec étaient clairement fausses. Progress Rail continue de proposer et de commercialiser des locomotives long-courriers de niveau IV, y compris sur son site Web », indique le procès.
Caterpillar a annoncé un changement dans ses projets à long terme en matière de locomotives en janvier, lorsqu’elle a révélé une dépréciation de 925 millions de dollars sur son activité ferroviaire.
« Nous pensons qu’il existe des opportunités pour de nouvelles locomotives, des révisions, des remotorisations et des modernisations – mais à des niveaux inférieurs aux prévisions précédentes et sur un horizon temporel plus long », a déclaré James Umpleby, PDG de Caterpillar, aux analystes lors d’une conférence téléphonique sur les résultats en janvier.
Faisant spécifiquement référence aux locomotives diesel de fret longue distance, Umpleby a déclaré que Caterpillar « continuera à proposer des solutions de niveau IV à nos clients. Cependant, les investissements stratégiques dans de nouveaux produits de locomotives continueront à se déplacer vers des solutions compétitives et durables qui aident les clients à réaliser leurs initiatives de réduction des émissions de carbone, notamment les sources d’énergie hybrides, électriques à batterie complète et les carburants alternatifs, y compris l’hydrogène.
Contrôle positif des trains
Un domaine dans lequel Wabtec contrôle presque totalement le marché est le contrôle positif des trains, un système de protection des trains mandaté par le gouvernement fédéral et conçu pour arrêter automatiquement un train afin d’éviter les collisions, les déraillements et autres dangers. Cela inclut la technologie à la fois à l’intérieur de la cabine et en bordure de voie et nécessite que tout train sur n’importe quelle voie, quel que soit le fabricant ou le propriétaire de l’actif, dispose de systèmes PTC qui communiquent avec le reste des systèmes du train.
Le système PTC de Wabtec est omniprésent dans toute l’industrie en Amérique du Nord, même sur les locomotives non Wabtec. D’autres systèmes logiciels, tels que ceux utilisés pour optimiser le rendement énergétique, sont également fabriqués par d’autres fournisseurs. Tous ces systèmes doivent communiquer entre eux pour que la locomotive fonctionne correctement. Parce que Wabtec contrôle au moins un composant à bord, d’autres comme Progress Rail s’appuient sur lui pour le rendre accessible.
Dans sa plainte, Progress accusait Wabtec de limiter son accès aux mises à jour logicielles et aux protocoles de communication nécessaires aux systèmes conçus par Wabtec pour interagir avec ceux fabriqués par d’autres fournisseurs.
« Wabtec provoque des problèmes opérationnels inutiles sur les locomotives de Progress Rail qui frustrent les clients, conduisent à leur insatisfaction et les incitent à ne pas acheter de locomotives Progress Rail », a déclaré la société dans le procès. « Une telle frustration et une telle insatisfaction ont également poussé les clients à stocker d’abord les locomotives de Progress Rail, ce qui limite finalement les revenus provenant de la maintenance, des pièces de rechange et d’autres services après-vente dans l’industrie ferroviaire.
Progress a reproché à Wabtec le retard dans la publication de son propre système de gestion de l’énergie. Il a également déclaré que sans le comportement anticoncurrentiel de Wabtec, Progress aurait réalisé « considérablement » plus de revenus et de bénéfices.
